زمان ۵۰ میلیارد دلاری انویدیا در چین و کنار گذاشتن ابزارهای چینی توسط TSMC_رنگو

این هفته برای صنعت تراشه زیاد پرمشغله می بود. علاوه بر انتظار دلواپس‌کننده برای تعرفه‌های نیمه‌رسانای که زمان‌ها است تهدید شده‌اند و اکنون از سوی دونالد ترامپ نزدیک به ۳۰۰ درصد اظهار شده، انویدیا، بزرگترین معیار صنعت هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا، گزارش مالی خود را روز چهارشنبه انتشار کرد. با وجود ثبت رشد درآمد سالانه بالای ۵۰ درصد، به نظر می‌رسد اندوخته‌گذاران راضی نبوده‌اند و سهام انویدیا در معامله های روز چهارشنبه بعد از انتشار کردن گزارش مالی، بیشتر از ۳ درصد کم شدن کرد. بخشی از عکس العمل بازار امکان پذیر به این علت باشد که راه انویدیا برای بازیابی بازار چین دشوارتر از حد انتظار بوده است.

به نقل از صنایع نیمه هادی قسمت رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، در حالی که اندوخته‌گذاران از توافقی که انویدیا و دیگر سازندگان تراشه با دولت ترامپ داشتند، استقبال کردند، دولت چین با اظهار تراشه H20، که یک تراشه هوش مصنوعی با کارکرد پایین‌تر است و به طور اختصاصی برای بازار چین طراحی شده، به گفتن یک خطر امنیتی، مانع ها جدیدی در مسیر برگشت انویدیا به وجود اورده است. با این حال، جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا، روز چهارشنبه او گفت که هم چنان چین را یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری برای این شرکت در سال جاری می‌بیند، به شرطی که بتواند محصولات رقابتی در آنجا اراعه دهد. او گفت که اراعه واحد پردازش گرافیکی پیشرفته Blackwell به این سرزمین یک گمان واقعی است. این نوشته مکالمه‌ای را که اغاز این ماه با یک اندوخته‌گذار خطرپذیر از پکن داشت، برای او آورد. آن اندوخته‌گذار معتقد می بود که علاوه بر انگیزه معمول برای ترویج اراعه تراشه‌های داخلی چینی، انتقاد از H20 می‌تواند راهی برای تحت سختی قرار دادن انویدیا و واشنگتن برای باز کردن راه صادرات Blackwell باشد.

در همین حال، یک غول تراشه دیگر آمریکایی نیز در صدر اخبار قرار گرفته است. اینتل نزدیک به ۱۰ درصد از سهام خود را در ازای دریافت پول از قانون CHIPS و یک برنامه دفاعی دیگر که پیشتر توسط دولت جو بایدن وعده داده شده می بود، به دولت آمریکا فروخت. این سهام بخشی از شرایط مهم قانون CHIPS نبوده است. ترامپ اظهار کرده که می‌خواهد قراردادهای بیشتری همانند اینتل منعقد کند، به این معنی که شرکت‌های بزرگی همانند شرکت تشکیل نیمه‌رسانای تایوان و سامسونگ الکترونیکس یا دیگر برندگان کوچک‌تر قانون CHIPS می‌توانند نفرات بعدی باشند. برای سه ماهه منتهی به ۲۷ ژوئیه، انویدیا ۴۶.۷ میلیارد دلار درآمد ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۵۶ درصد و نسبت به سه ماهه قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

برای سه ماهه سوم، این شرکت درآمد مورد انتظار را ۵۴ میلیارد دلار با خطای ۲ درصد تعیین کرد. اما پیش‌بینی شرکت با عدم قطعیت‌هایی در چین همراه است، چون این تخمین شامل هیچ فروشی از تراشه H20 نیست. علاوه بر قرارداد ۱۵ درصدی سهم از درآمد با دولت دونالد ترامپ که تا این مدت «کدگذاری» نشده است، انویدیا در چین با موانعی روبرو است. پکن اخیراً غول‌های فناوری داخلی از جمله بایت‌دنس، علی‌بابا، تنسنت و بایدو را احضار کرده تا در رابطه منفعت گیری آن‌ها از تراشه‌های انویدیا به علت نگرانی‌های امنیتی ادعایی او گفت و گو کنند. کولت کرس، مدیر مالی انویدیا، در تماس گزارش مالی روز چهارشنبه او گفت که آن‌ها هم چنان چشم به راه حل و فصل چندین قضیه ژئوپلیتیکی بین دولت‌ها و شرکت‌ها می باشند.

ماسایوشی سون از شرکت سافت‌بانک، به گفتن یکی از مورد علاقه‌ترین اندوخته‌گذاران خارجی دونالد ترامپ شناخته شده است. وی قراردادهای اندوخته‌گذاری با اوپن‌ای‌آی و اینتل را فراهم مالی کرده که از آن در واشنگتن استقبال شده است. دیوید کوهان، لئو لوئیس، مایکل اکتون، استیون موریس و جو میلر از اف‌تی می‌نویسند که سون از زمان اولین انتخاب ترامپ به گفتن رئیس جمهور، با او در زمین گلف، در دیدارهای متعدد در کاخ سفید و تعهدات اندوخته‌گذاری عظیم، روابط نزدیکی برقرار کرده است. سون باید این رابطه را نگه داری کند تا بتواند کنترل بیشتری بر دارایی‌های فیزیکی و حساس سیاسی به دست آورد. مدیرعامل سافت‌بانک کسب‌وکار ریخته‌گری اینتل را تحت نظر داشته است.

هر دو گروه ژاپنی و دولت آمریکا اکنون سهامدار آن می باشند. سون این چنین برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای یک مرکز هوش مصنوعی و رباتیک در آریزونا دارد. با تشدید کوششهای تجاری او، قسمت سیاسی نقش او در واشنگتن نیز برای دیپلمات‌های ژاپنی نگرانی به وجود اورده است. آن‌ها با احتیاط تلاش می‌کنند از این حالت به سود خود منفعت گیری کنند اما از موقعیت سون به گفتن یک دروازه‌بان ناخشنود می باشند. کونوهیکو میاکه، استاد مهمان در دانشگاه ریتسومیکان در کیوتو و دیپلمات اسبق ژاپنی، او گفت که دوراهی این است که اگر سون به ترامپ نزدیک نباشد، قابل منفعت گیری نیست و اگر بیشتر از حد نزدیک باشد، خطرناک است.

به لطف تقاضای قوی برای هوش مصنوعی، کل سود خالص شرکت‌های سهامی عام در سراسر جهان در سه ماهه آوریل تا ژوئن، ۷ درصد افزایش یافت. این افزایش به رهبری شرکت‌های هوش مصنوعی و نیمه‌رسانای آمریکایی اتفاق افتاده است. داده‌های نزدیک به ۲۵ هزار شرکت فهرست شده در ژاپن، آمریکا، اروپا، چین و جاهای دیگر، که بیشتر از ۹۰ درصد از اندوخته بازار جهانی را راه اندازی خواهند داد، نشان داد که کل سود خالص به نزدیک به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. این پنجمین سه ماهه متوالی رشد را مشخص می کند. برخی از قسمت‌ها به طور خاص درخشیدند. سود خالص در فناوری اطلاعات ۵۸ درصد افزایش یافت، در حالی که الکترونیک، از جمله نیمه‌رساناها، رشد ۱۶ درصدی در سود خالص داشتند. در روبه رو، صنایع حساس به تعرفه صدمه دیدند و سود خالص خودروسازان ۳۷ درصد افت یافت.

شرکت تشکیل نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) از ابزارهای چینی در گسترش یافتهترین خطوط تشکیل تراشه ۲ نانومتری خود منفعت گیری نخواهد کرد. این تراشه‌ها قرار است امسال به تشکیل زیاد برسند. این عمل برای جلوگیری از هرگونه محدودیت احتمالی آمریکاست که می‌تواند تشکیل ۲ نانومتری را مختل کند. تشکیل این تراشه‌ها قرار است ابتدا در هسینچو تایوان و سپس در شهر کائوسیونگ در جنوب تایوان اغاز بشود. این غول تراشه تایوانی این چنین در حال ساخت سومین کارخانه در آریزونا است تا در نهایت این چنین تراشه‌هایی را تشکیل کند. منبع های انها گفتند که تصمیم TSMC تحت تأثیر یک مقررات احتمالی آمریکاست که امکان پذیر شرکت‌های سازنده تراشه را که بودجه یا حمایتمالی آمریکا را دریافت می‌کنند، از منفعت گیری از تجهیزات تشکیل چینی منع کند.