تحلیل بازار ۵۰ میلیارد دلاری انویدیا در چین و استراتژی TSMC برای حذف تجهیزات چینی, این هفته برای صنعت نیمهرسانا پر از رویدادهای مهم بود. در حالی که بازار در انتظار اعمال تعرفههای سنگین توسط دونالد ترامپ بود، انویدیا به عنوان رهبر هوش مصنوعی گزارش مالی سهماهه خود را منتشر کرد.
با وجود رشد ۵۶ درصدی درآمد در مقایسه با سال قبل، سهام این شرکت بیش از ۳ درصد افت کرد که نشاندهنده نگرانیهای سرمایهگذاران درباره آینده بازار چین است. چالشهای انویدیا در بازیابی بازار چینی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، همچنان چین را یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری برای سال جاری ارزیابی میکند، اما مسیر بازگشت به این بازار دشوارتر شده است.
فته را به چین صادر کند، هرچند که پیشبینی درآمد سهماهه آینده شامل هیچ فروش ای نمیشود.
محدودیتهای جدید پکن بر غولهای تکنولوژی اخیراً مقامات چینی شرکتهای بزرگ داخلی شامل بایتدنس، علیبابا، تنسنت و بایدو را احضار کردهاند تا درباره وابستگی به تراشههای انویدیا گفتوگو کنند.
استراتژی TSMC کنار گذاشتن ابزارهای چینی در تولید ۲ نانومتری شرکت تشکیل نیمهرسانای تایوان (TSMC) تصمیم گرفته در پیشرفتهترین خطوط تولید ۲ نانومتری خود از تجهیزات چینی استفاده نکند. این اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از محدودیتهای احتمالی آمریکا است که ممکن است شرکتهای دریافتکننده یارانه قانون CHIPS را از استفاده از ماشینآلات چینی منع کند.
تولید این تراشهها ابتدا در هسینچو و سپس در کائوسیونگ آغاز شده و TSMC در حال ساخت کارخانه سوم خود در آریزونا برای تولید مشابه است. حرکتهای استراتژیک اینتل و سافتبانک در توسعه موازی، اینتل نزدیک به ۱۰ درصد از سهام خود را به دولت آمریکا در ازای دریافت بودجه قانون CHIPS فروخت. دونالد ترامپ نشان داده که تمایل دارد قراردادهای مشابه با شرکتهای دیگر مانند TSMC و سامسونگ نیز منعقد کند.
در عین حال، ماسایوشی سون از سافتبانک با روابط نزدیک با ترامپ، در سرمایهگذاریهای گستردهای از جمله اوپنایآی و اینتل نقش دارد که برای دیپلماتهای ژاپنی چالشهای سیاسی ایجاد کرده است. روند سودآوری جهانی در بخش فناوری بر اساس دادههای مالی نزدیک به ۲۵ هزار شرکت بزرگ جهانی، سود خالص جمعی در سهماهه آوریل تا ژوئن ۷ درصد افزایش یافت و به ۱.۲ تریلیون دلار رسید.
این پنجمین فصل متوالی رشد است که به رهبری شرکتهای هوش مصنوعی و نیمهرسانای آمریکایی رقم زده شده. در مقابل، صنایع حساس به تعرفه مانند خودروسازی با کاهش ۳۷ درصدی سود روبرو شدند.
